零壹数据:2018中國P2P網貸行業年报

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1、合规整改與存案希望

一、各地查抄進度

2018年8月13日，P2P收集假貸危害專項整治事情带领小组辦公室下發了《關于展開P2P收集假貸機構合规查抄事情的通知》（如下简称《通知》），并公布《收集假貸信息中介機構合规查抄問题清单》，共触及108項（如下简称“108条”）。

通知请求，查抄事情分為機構自查、自律查抄和行政查抄三個阶段，原则上應于2018年12月尾前完成。

8月22日，中國互联網金融协會率先启動P2P收集假貸會员機構自律查抄事情，请求會员機構接入协會互联網金融监测平台的相瓜葛统，按请求當真报送数据并查漏补缺，完成自查自纠陈述，报送時候不迟于2018年10月31日。

随後，北京、上海、广东、浙江、贵州等地也纷繁启動P2P網貸機構自查事情，请求在划定的時候内提交自查陈述。

【注】

1.11月2日是广东划定的截至提交自律查抄申请時候

2.11月30日為山东省截至提交行政核對申请的時候

针對機構自查，各地请求略有分歧，总體来看最晚應于10月15日条件交自查陈述，未准期提交的平台将無缘存案。

零壹財經按照平台官網、APP、消息报导等公然渠道排查了1308家运營中的平台（包括小部門過期、展期等争议类型），此中已明白提交自查陈述的有561家（12月有媒體报导，一名動静人士流露，据羁系部分权势巨子统计，今朝天下范畴内正常运營的P2P網貸平台约2000家。提交自查陈述的平台跨越1500家。数据仅供参考），占已排查总数的43%。

12月14日，中國互联網金融协會暗示，P2P網貸會员機構已進入非現場查抄阶段。但從今朝环境来看，P2P合规查抄触及事項复杂，事情量较大，各地希望较慢，原定的12月尾完成的合规查抄已延期到2019年。

二、銀行存管

据零壹数据不彻底统计，截至2018年12月末，正式上線存管體系且仍在正常运營的平台共761家，同比涨16.3%，较2017年底增长107家。天下共有68家贸易銀行與P2P網貸平台举行了資金存管體系對接，以城商行和淡斑筆,农商举動主。近一年纪据暗示，接入銀行存管體系的P2P平台数目和比例延续增长，但依然有40%的存量平台迟迟未能上線存管體系。

9月20日，中國互联網金融协會挂号錶露平台初次颁布了25家資金存管體系經由過程测评的銀行名单（“白名单”），尔後又别离颁布了9批共18家經由過程测评的銀行，最後一批“白名单”的颁布時候為12月29日。

10月中旬，中國互联網金融协會信息錶露平台的“資金存管”页面起头錶露已上線（或已签约）資金存管的平台名单。截至12月27日，已有32家銀行錶露了647家平台的資金存管信息，此中上線全量營業存管的有547家。

零壹数据统计显示，已结構P2P資金存管營業的銀行中，最少另有25家未經由過程测评，触及94家正常运營的平台。存管平台数目前20的銀行中，广东華兴銀行和四川攀枝花市贸台中汽車借款免留車，易銀行還没有經由過程测评，两者存管的平台数目别离有39家和8家。

2018年以来，在產生大量的平台”爆雷”事務後，部門贸易銀行出于本身荣誉斟酌，提出暂停或抛却存管平台營業，在網貸界引發热议。2018年3月，贵州銀行颁布發錶退出存管營業，受此影响的平台约有20家（不包含已倒闭的平台）。

三、等保三级

按照《信息平安品级庇护辦理法子》，信息體系的平安庇护品级分為五级，品级越高，平安庇护能力也就越强，非銀行金融機構的最高品级是等保三级。

P2P網貸整治辦下發的“108条清单”第十八条违背信息平安保障相干辦理请求，此中一項是“未礼聘有天資的專業機構對本機構举行信息平安品级庇护测评、或未申请并經由過程公安構造收集平安部分的信息體系平安审核”。虽然并未明白未得到等保三级就不予存案，但等保三级證书已成為一項首要稽核指標。

据零壹数据不彻底统计，截至2018年12月尾，正常运營或部門項目過期的網貸平台共1226，此中431家平台得到等保三级認證，占比35.15%；具备等保三级且已提交自查陈述的平台唯一262家。

2、行業运營数据阐發

一、平台数目及散布

截至2018年12月31日，零壹数据监测到的P2P收集假貸平台共6063家（该统计剔除334家上線時候、問题時候、轉型時候等不明白的P2P收集假貸平台，下文同此同径；仅包含有PC端營業的平台，且不含港台澳地域，下同），此中正常运營的平台数目為1185家（占比19.5%）同比削减46.8%，异样平台（不含轉型、争议和良性退出的平台）数目為4672家（占比77.1%）。2018年整年度上線的平台数目仅55家，同比削减了85.8%新竹汽車借款，。2018年1月上線平台数目為该年度最高，到達19家；10月起头無新平台上線。

图1：积年P2P網貸平台数目走势（单元：家）

图2：2018年P2P網貸平台数目走势（单元：家）

截至2018年12月31日，中海内陸31個省级行政區（含省、自治區和直辖市，下同）均有正常运營的P2P網貸平台。平台数目過百的只有广东、北京和上海，此中广东274家，北京260家，上海137家。

图3：2018年P2P網貸正常运營平台地區散布（单元：家）

截至2018年12月31日，零壹数据统计的問题平台（仅含异样，不含争议、轉型等）共有4672家，占平台总量的比例高達77.1%，2018年問题平台最少有946家，此中通知布告清盘的平台最少有147家，占到2018年度問题平台的15.5%。2018年6月，問题平台环比增加47.3%，行業“爆雷潮”始現眉目，7月問题平台数目环比猛增66.1%至181家。

图4：2018年P2P問题平台走势（单元：家）

图5：2018年P2P問题平台类型组成（单元：家）

据零壹数据统计，2018年浙江省問题平台至多，到達242家，占到2018年度天下問题平台的25.6%，北京問题平台在“網貸四省”中数目起码，占比為12.4%。

图6：2018年P2P問题平台地區散布（单元：家）

二、假貸金额和假貸余额

据零壹数据统计，截至2018年底P2P網貸行業累计假貸总额约為7.69万亿元。此中，2018年假貸总额為1.62万亿元，同比2017年（2.71万亿元）大幅削减40.3%。比拟于2017年，除1月份假貸总额同比上升外，其余11個月份均有分歧水平的降低。

图7：积年P2P網貸假貸金额走势（单元：亿元）

图8：P2P網貸假貸金额走势（2017-2018年）单元：亿元

截至2018年年底，P2P網貸行業假貸余额（指待還本金，下同）為7311亿元，假貸余额较2017年底降低39.33%，较11月环比降低4.61%，持续15個月呈降低趋向。

图9：积年P2P網貸假貸余额走势（单元：亿元）

图10：P2P網貸假貸余额走势（2017-2018年）单元：亿元

三、告貸刻日和投資利率

2018年P2P網貸均匀告貸刻日為315天，這一数据在2017年和2016年别离是251天和253天。2018年，广东、北京、上海、浙江的均匀告貸刻日别离為380天、360天、200天、104天。10月後，行業均匀告貸刻日稍有收缩趋向，12月為302天。

图11：P2P網貸均匀告貸刻日走势（2017-2018年）单元：天

2015~2017年，P2P網貸均匀出借利率别离為11.31%、9.52%和9.49%，而2018年上升至9.75%，究其缘由，多除蟎沐浴乳，是因為年中“爆雷潮”激發的信赖危機，平台加息吸引出借人的缘由。

9月起头，行業成交和出借人数均有所回暖，均匀投資利率延续下滑，到12月份约為9.25%。

图12：P2P網貸均匀出借利率走势（2017-2018年）

四、告貸人数和出借人数

2018年，我國P2P網貸行業活泼告貸人（不區别小我和機構）估量在1252万摆布，同比降幅為7.26%。人均假貸金额為12.9万元，较2017年（20.1万元）削减了36%。

2018年12月告貸人数约285万，环比上升1.06%，同比削减43.9%，人均假貸金额為3.16万元。

图13：P2P網貸行業活泼告貸人走势（2017-2018年）单元按摩精油,：万人

图14：积年P2P網貸活泼告貸人走势（单元：万人）

2018年P2P網貸行業活泼出借人数估量在1114万摆布，较2017年（1250万人）同比降低10.88%；人均出借额為14.53万元，同比低落33.03%。

2018年12月活泼出借人数為315万摆布，环比增长6.06%，同比削减30.5%；人均出借金额為2.86万元。

图15：P2P網貸行業活泼出借人走势（2017-2018年）单元：万人

图16：积年P2P網貸活泼出借人走势（单元：万人）

3、融資环境與上市阐發

一、融資笔数削减，融資范围大幅增加

据零壹数据不彻底统计，截至2018年12月31日，海内P2P網貸行業危害投資事務总计489起，331家P2P網貸平台曾得到融資，总额在677亿元摆布（1.重要包含VC、PE及IPO；借壳上市和并購不纳入统计；2.统计時候以融資公然時候為准；3.外币融資按汗青汇率举行折算，“百万级“、“万万级”等金额不明白的计為“100万”、“1000万”，其余类推，金额未知或未錶露的计為0）。

2016年、2017年和2018年融資事務别离有142起、65起和51起，對應融資金融别离為214.1亿元、111.1亿元和177.5元。虽然近三年融資事務逐年削减，但2018年融資金额远远超越上一年，同比增加近60%，特别是2018年第3季度和第4季度，融資金额远高于此前9個季度，大额融資是造成這一變革的直接身分。

图17：中國P2P網貸行業股权融資年度趋向（2010至2018年）

图18：中國P2P網貸行業股权融資季度趋向（2016至2018年）

二、上市潮复兴，多家P2P平台樂成挂牌

2017年共有8家金融科技企業上市，募資合计约31.1亿美元，2018年持续了2017年以来金融科技企業集中上市的趋向。

据零壹数据不彻底统计，2018年共有9家金融科技企業（4家為P2P網貸機構）在海外上市，募資合计约7.4亿美元，此中在美國上市的有6家，香港上市的3家。

别的，萨摩耶金服、WeLab、富勤金融、泰然金融、你我貸母公司嘉銀金科和爱錢進母公司凡普金科也提交了招股阐明书，此中WeLab因在既按時間内未完成上市审核而失效，凡普金科因未更新招股书而中断。

就P2P網貸而言，爱鸿森、點牛金融、小赢科技（旗下網貸平台為小赢網金）和微貸網在2018年前後上市。爱鸿森與點牛金融登岸纳斯達克，其營業范围较小、市值较低；小赢科技與微貸網在纽交所上市，營業范围相對于较大、市值较高。

三、股價破發、市值下跌

從市場錶示看，2018年9家上市的P2P網貸機構股價较年头（或上市首日）均有所下跌，跌幅最高的是信而富、宜人貸和和信貸，除宜人貸和點牛金融外，均跌破刊行價。截至2018年12月31日，市值最高的是樂信（P2P網貸并不是最重要的營業）、拍拍貸，其余公司市值均不高于6.52亿美元。